SK이노베이션이 자회사 SK온의 재무적 투자자(FI)들이 보유한 지분 인수를 위해 6,000억 원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행하며 지분 구조 단순화 작업에 속도를 낸다.
이는 배터리 사업 경쟁력 강화와 재무건전성 확보를 위한 전략적 움직임으로, SK이노베이션은 이번 지분 정리를 통해 핵심 자회사인 SK온에 대한 지배력을 더욱 공고히 할 것으로 전망된다.
SK이노베이션은 22일 임시 이사회를 열고 '타법인 증권 취득 목적의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행' 안건을 의결했다고 공시했다.
발행 규모는 6,000억 원이며, 만기는 2027년 10월 31일로 설정됐다. 회사 측은 조달한 자금 전액을 FI가 보유한 SK온 지분 인수에 활용할 계획이다.
특히 이번 CB 발행에는 한투PE컨소시엄이 참여해 눈길을 끈다.
이들 투자자들은 SK이노베이션과 SK온의 중장기 성장성을 높이 평가해 기존 투자금 1조 2,000억 원의 절반에 해당하는 6,000억 원을 전환사채로 재투자하는 결정을 내렸다.
더욱이 이번 전환사채가 무이자 조건으로 발행되면서 SK이노베이션은 이자 부담 없이 대규모 자금 조달에 성공했다.
앞서 SK이노베이션은 지난 7월 SK온과 SK엔무브 합병 추진을 발표하면서, SK온의 프리 IPO 당시 유치했던 FI 투자금 총 3조 5,880억 원 전액을 인수하겠다고 밝힌 바 있다.
이번 전환사채 발행을 통한 지분 매입으로 FI와의 지분 관계 정리 작업은 사실상 마무리될 전망이다.
SK이노베이션 관계자는 "이번 전환사채 발행은 SK이노베이션의 재무건전성 확보와 SK온의 본원적 경쟁력 강화를 위한 전략적 선택"이라며 "재무적 투자자들이 당사와 SK온의 미래 성장성을 신뢰하고 재투자를 결정한 만큼, 배터리 사업 경쟁력 제고와 선제적인 재무구조 개선에 더욱 힘쓸 것"이라고 밝혔다.